StockWatch (Jakarta) - Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) III Tahap III/2022 senilai Rp3,75 triliun ditawarkan kepada investor pada 17- 19 Mei 2022. Adapun pencatatan obligasi ADHI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Mei 2022. Direksi ADHI dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (17/5), mengemukakan, obligasi ADHI yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III senilai total Rp5 triliun itu terdiri atas tiga seri. Obligasi seri A senilai Rp1,286 triliun dengan bunga 8,25% per tahun berjangka waktu tiga tahun, seri B sebesar Rp667,5 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga 9,0% per tahun, dan seri C sebesar Rp1,796 triliun berbunga 10,20% per tahun dan jangka waktu tujuh tahun. Menurut Direksi ADHI, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp2,812 triliun untuk pelunasan pokok obligasi ADHI II/2017, dan sisanya untuk modal kerja Perseroan. Penjamin pelaksana emisi obligasi ADHI adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. (konrad)